重组新规落地首例！中科曙光与海光信息拟进行战略重组

5月25日晚间，海光信息(688041)与中科曙光(603019)双双公告，宣布筹划通过换股吸收合并的方式进行重大资产重组。

根据公告披露，海光信息与中科曙光正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光，并发行A股股票募集配套资金。两家公司A股股票已于今日开市时停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。值得注意的是，该交易将成为5月16日《上市公司重大资产重组管理办法》正式修订发布后首单上市公司之间的吸收合并交易，也是科创板与主板的重大重组。

作为国内信息产业的领军企业，中科曙光在高端计算、存储、云计算等领域积累深厚，最新市值超900亿元；而海光信息则专注于国产架构CPU、DCU等核心芯片的研发设计，最新市值已超3000亿元。两家公司合并或将实现产业链相互补充，优化资源配置，增强协同效应，进一步促进信息产业龙头企业发展。

财报显示，2024年，海光信息实现营收91.62亿元，同比增长52.4%，归母净利润19.31亿元，同比增长52.87%；中科曙光实现营收131.48亿元，同比下滑8.4%，归母净利润19.11亿元，同比增长4.1%。2025年一季度，海光信息实现营收24亿元，同比增长50.76%，归母净利润5.06亿元，同比增长75.33%；中科曙光实现营收25.86亿元，同比增加4.34%，归母净利润1.86亿元，同比增长30.79%。