龙湖集团20亿元中期票据完成注册，募集资金拟偿还美元债等

据中国银行间市场交易商协会网站消息，11月16日，重庆龙湖企业拓展有限公司关于发行2022年度第二期中期票据的注册报告项目状态显示为完成注册。重庆龙湖企业拓展有限公司为龙湖集团（00960.HK）的间接全资附属公司。

根据募集说明，龙湖企业拓展注册中期票据总额200亿元，募集资金拟用于项目建设、偿还债务融资工具、偿还龙湖集团境外美元债券，募集资金用途在发行阶段根据公司需求确定具体明细。

本期中期票据发行基础规模人民币0亿元，发行金额上限为20亿元，本期债券无担保。其中，品种一初始发行规模为不超过10亿元，为3年期；品种二初始发行规模为不超过10亿元，为5年期。

发行人可根据本期中期票据募集资金的实际到位情况，以及项目建设、偿还债务融资工具、偿还龙湖集团境外美元债券的实际资金使用需要，在项目建设、偿还债务融资工具、偿还龙湖集团境外美元债券之间进行调剂使用。

发行人承诺，本期中期票据发行所募集资金仅限于募集说明书披露的用途，不得挪用，不得用作土地款等其他用途，不用于资金拆借业务，不用于三、四线城市，不用于购买理财产品，亦不用于“地王”项目有关支出，不用于委托贷款、股权、股票、期货等领域，不用于衍生品金融工具和理财产品投资。

本期中期票据募投项目均证照齐全，符合法律法规及国家关于房地产宏观调控政策。募集资金用于普通商品住房项目的，企业自有资金不低于该开发项目总投资的30%，且普通商品住房项目的套型建筑面积和价格符合所在地城建、税务等部门对普通商品房的规定。募集资金用于项目建设的，拟使用募集资金金额不超过普通商品房所占比例对应的用款金额。

财务方面，2019-2021年度及2022年1-9月，发行人合并口径营业收入分别为1441.18亿元、1763.46亿元、2150.55亿元和1019.19亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为181.14亿元、198.87亿元、227.08亿元和77.75亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为168.61亿元、214.81亿元、139.38亿元和-58.87亿元。

2019-2021年度，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为367.63亿元、384.05亿元和426.54亿元。发行人2019年度、2020年度、2021年度的筹资活动产生的现金流量净额分别为168.66亿元、86.39亿元和165.23亿元。

截至2022年9月末，发行人获得工商银行、建设银行、农业银行、中国银行等给予的集团授信总额度合计为3496亿元，其中已使用授信额度1372亿元，未使用授信余额2124亿元。截至募集说明书签署日，存续公募公司债余额为人民币316.93亿元，企业债券24.40亿元，存续中期票据42.00亿元。